Peter Jackson O Hobbit A trilogia cinematográfica fez várias mudanças e acréscimos ao enredo do romance de JRR Tolkien, mas os eventos básicos do final permaneceram consistentes entre as duas versões da história. Bilbo roubou a Pedra Arken do grande dragão Smaug, o que o enfureceu e o levou a atacar o povo da Cidade do Lago, que ajudou Bilbo em sua busca. Sua violência foi interrompida quando Bard, o Arqueiro, atirou em Smaug em um ponto fraco em sua barriga usando uma flecha preta. Assim que o dragão morreu, os Homens da Cidade do Lago e os Elfos do Reino da Floresta tentaram reivindicar o tesouro de Erebor, ao qual os Anões de Erebor e das Colinas de Ferro resistiram. Eles teriam ido para a guerra se não fosse pela chegada de um inimigo comum, os Orcs, que levou ao clímax da Batalha dos Cinco Exércitos.
A certa altura, Tolkien tinha em mente um final muito diferente para sua primeira história publicada sobre a Terra-média. John D. Rateliff A História do Hobbit descreveu o desenvolvimento do romance por Tolkien. Ele incluiu trechos dos antigos rascunhos de Tolkien, mas nem todas as suas fontes eram tão completas. Perto do final do livro, Rateliff compartilhou um esboço que Tolkien havia escrito para manter o controle de suas ideias para O Hobbitestá terminando. Depois que Smaug voou para Lake-town, esta versão da história divergiu muito do que foi finalmente publicado em O Hobbit. A maior diferença é que Bilbo teria se tornado um matador de dragões.
Bilbo teria matado Smaug para resgatar os anões
Quando Tolkien escreveu este esboço inicial, ele ainda não havia criado o personagem Bard, então ninguém na Cidade do Lago poderia impedir Smaug. No entanto, o próprio lago fez com que ele hesitasse, pois frustrou seu hálito ardente. Enquanto Smaug estava ocupado, a Companhia de Anões Escudo de Carvalho de Thorin começou a saquear seu covil. Bilbo achou que essa era uma ideia terrível e tentou avisá-los de que o dragão poderia retornar a qualquer momento, mas os teimosos Anões ignoraram suas preocupações. Bilbo percebeu que a única maneira de salvar os Anões era derrotar Smaug.então ele ficou à espreita dentro do covil do dragão. Quando Smaug voltou, Bilbo saiu do esconderijo e esfaqueou Smaug em seu ponto fraco, não com uma flecha preta, mas com sua adaga élfica, Sting. Tolkien incluiu o detalhe horrível de que Bilbo teve que subir em uma tigela dourada gigante para evitar se afogar no sangue de Smaug.
A Batalha dos Cinco Exércitos não aconteceu nesta versão da história. Os Elfos e os Homens realmente sitiaram Erebor, mas os Orcs nunca chegaram para interrompê-los. Em vez disso, Gandalf – que neste momento era chamado de Bladorthin – os convenceu a deixar os Anões em paz. Para ajudar a acalmar as coisas, Bilbo deu aos Elfos e aos Homens parte de sua parte no tesouro de Erebor. Mais tarde, os Orcs emboscaram Bilbo, Gandalf e os Elfos em sua jornada de volta pela Floresta das Trevas, e Beorn ajudou a combater os atacantes. Tolkien eventualmente combinou esse conflito com o cerco de Erebor para criar a Batalha dos Cinco Exércitos.
Bilbo era um ladrão, não um guerreiro
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O nome Bladorthin ainda aparecia na versão publicada de O Hobbit; ele era o rei de uma terra desconhecida cujas lanças foram roubadas pelos trolls.
Tolkien não explicou por que mudou o destino de Smaug, mas provavelmente se tratava da natureza do personagem de Bilbo. Ele não era o herói clássico da fantasia que apareceu em contos de fadas ou lendas arturianas. Bilbo matou algumas aranhas gigantes na Floresta das Trevas, mas lutar não era seu forte, nem foi o que o tornou importante. Ele estava destinado a ser uma pessoa normal. Bilbo geralmente saía de problemas com raciocínio rápido e inteligente, e não com força, e sempre que possível, tentava evitar recorrer à violência. Sua bravura e compaixão fizeram dele um herói.
Além disso, este teria sido um fim um tanto anticlimático para o grande dragão. Smaug teria parecido menos ameaçador se um hobbit inexperiente tivesse sido capaz de matá-lo com uma pequena lâmina. Quando Sam lutou com Shelob em O Senhor dos Anéisele estava armado com o frasco mágico de Galadriel e endurecido por meses de difíceis viagens pela Terra-média, então sua vitória fez mais sentido do que a de Bilbo teria feito. Bard era um matador de dragões mais lógico, pois era o capitão dos arqueiros da Cidade do Lago e descendente da realeza. Muito parecido com Aragorn em O Senhor dos AnéisBard era o herói arquetípico da fantasia, mas Tolkien escolheu alguém menor e mais improvável como protagonista de sua história. Esta versão inicial do O Hobbito final de Smaug explica a falta de prenúncio da morte de Smaug nas mãos de Bard; foi uma adição tardia à história.