Ai thực sự kiếm được tiền từ cuộc khủng hoảng ngắn hạn lớn (và bao nhiêu)

truyện ngắn lớn kể câu chuyện về vụ sụp đổ thị trường nhà ở năm 2007 và cách một số nhân vật chính, dựa trên những người có thật, thu được lợi nhuận đáng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Michael Burry (Christian Bale) là trung tâm của tất cả, vì anh là người dự đoán thị trường nhà đất sẽ sụp đổ và sử dụng thông tin đó vì lợi ích của mình cũng như giúp đỡ các nhà đầu tư của mình. Burry thành lập quỹ phòng hộ Scion Capital, cho phép những người khác kiếm lợi từ cuộc khủng hoảng khiến hàng triệu việc làm và nhà cửa bị mất.

Các số liệu khác được thể hiện trong truyện ngắn lớn là Steve Carell trong vai Mark Baum, Ryan Gosling trong vai Jared Vennett, John Magaro trong vai Charlie Geller và Finn Wittrock trong vai Jamie Shipley. Cả năm nhân vật, bao gồm cả Burry, đều kiếm tiền từ sự sụp đổ của thị trường nhà ở, như được mô tả trong bộ phim châm biếm của Adam McKay. Tuy nhiên, thu nhập của họ từ cuộc khủng hoảng tài chính cuối những năm 2000 rất khác nhau – một số kiếm được hơn hàng trăm triệu đô la, trong khi những người khác kiếm được hàng chục triệu.

Michael Burry thắng 100 triệu đô la khi đặt cược lớn

Nhân vật của Christian Bales xuất hiện phong phú hơn nhiều

Như trong hình truyện ngắn lớnMichael Burry, một nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ, đưa ra giả thuyết rằng thị trường nhà ở Hoa Kỳ sẽ sụp đổ vào năm 2007, sớm vài năm. Ông nhận ra thị trường không ổn định khi xem xét các khoản vay dưới chuẩn có rủi ro cao. Vì vậy, quyết định tự mình giải quyết vấn đề và đặt cược vào dự đoán của mình, Burry đã bán khống chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp dựa trên thị trường. Theo Hội chợ phù hoasau khi lý thuyết của Burry trở thành hiện thực trong đời thực, anh ấy đã kiếm được 100 triệu đô la cho chính mình và 725 triệu đô la cho các nhà đầu tư của mình thông qua Scion Capital.

Ngay sau vụ tai nạn, Burry đã đóng cửa quỹ phòng hộ do danh tiếng bị hoen ố, IRS kiểm toán và để khám phá các cơ hội đầu tư khác. Mặc dù đã đóng cửa Scion Capital nhưng Burry vẫn thực hiện đầu tư cá nhân sau truyện ngắn lớn trong cuộc sống thực. Chỉ vài năm sau khi thị trường nhà đất sụp đổ, ông đã mở lại quỹ phòng hộ của mình và đổi tên thành Scion Asset Management.

Vào tháng 8 năm 2023, Burry dự đoán sẽ có một đợt sụp đổ khác trên thị trường chứng khoán, vì vậy công ty đầu tư đã mua 866 triệu đô la quyền chọn bán đối với một quỹ theo dõi S&P 500 và 739 triệu đô la đối với một quỹ theo dõi chỉ số Nasdaq 100. Vì vậy, ngay cả sau phản ứng dữ dội, ông đối mặt sau cuộc khủng hoảng tài chính những năm 2000, Burry vẫn tiếp tục kiếm tiền.

Mark Baum thật kiếm được 1 tỷ USD từ sự sụp đổ của thị trường nhà đất

Nhân vật The Big Short của Steve Carell kiếm được nhiều tiền hơn Christian Bale rất nhiều

Steve Carell đóng vai Mark Baum trong truyện ngắn lớn. Baum dựa trên Steve Eisman, nhưng nhà sản xuất đã đổi tên phim. Eisman là nhà quản lý quỹ phòng hộ tại FrontPoint Partners, một công ty thương mại độc lập nhỏ, và nổi tiếng với việc bán khống các nghĩa vụ nợ có thế chấp để kiếm lợi từ sự sụp đổ của bong bóng nhà đất ở Mỹ vào cuối những năm 2000.

Kết quả là Eisman (hay Baum trong phim năm 2015) và nhóm của anh đã kiếm được 1 tỷ USD từ sự sụp đổ của thị trường. (bởi vì Điện báo và bộ phim). Không rõ cá nhân Eisman đã mang về nhà bao nhiêu tiền, nhưng rõ ràng anh ta đã kiếm được hàng triệu đô la.

Jared Vennett thực sự đã kiếm được 47 triệu đô la từ việc bán hàng trao đổi

Giám đốc điều hành Deutsche Bank đạt thành công sau khi học lý thuyết của Michael Burry

Jared Vennett, do Ryan Gosling thủ vai, là một cái tên giả khác được sử dụng trong truyện ngắn lớn. Trên thực tế, Vennett dựa trên Greg Lippmann, một nhà quản lý quỹ phòng hộ và giám đốc điều hành Deutsche Bank chịu trách nhiệm giao dịch chứng khoán đảm bảo bằng tài sản toàn cầu. Anh ta biết được lý thuyết mạnh mẽ của Michael Burry và quyết định bán hợp đồng hoán đổi. Ông ta cũng đang đặt cược vào việc thị trường nhà đất sẽ sụp đổ và Lippmann cuối cùng đã mang về nhà 47 triệu USD nhờ bán hoán đổinhư được mô tả ở gần cuối truyện ngắn lớn​​​​​.

Charlie Geller và Jamie Shipley thắng 80 triệu USD tiền cá cược lớn

The Big Short Character của John Magaro và Finn Wittrock là đồng giám đốc của một tập đoàn đầu tư tài chính tư nhân

truyện ngắn lớn nó cũng kể câu chuyện của Charlie Geller (John Magaro) và Jamie Shipley (Finn Wittrock). Bộ phim đã thay đổi họ của hai người đàn ông, tên thật của Jamie là Mai và Charlie là Ledley. Jamie và Charlie đồng điều hành Cornwall Capital (Quỹ Brownfield trong phim), một tập đoàn đầu tư tài chính tư nhân ở Thành phố New York. Họ đã biết về vụ sụp đổ thị trường nhà ở được dự đoán vào năm 2007, và giống như những nhân vật quan trọng khác được miêu tả trong phim, Jamie và Charlie đã tận dụng được kiến ​​thức này.

Jamie và Charlie đã bán khống thị trường khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn trước cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối những năm 2000. Kết quả là họ đã kiếm được khoảng 80 triệu USD từ nỗ lực kiếm lợi từ cuộc khủng hoảng.theo bộ phim.

Những người đặt cược lớn thực sự đang làm gì bây giờ

Xem xét câu chuyện đằng sau hấp dẫn như thế nào truyện ngắn lớn Vì vậy, việc nhiều người tò mò chuyện gì đã xảy ra với một số diễn viên chính sau các sự kiện trong phim là điều dễ hiểu. Như bạn mong đợi, với mức độ thành công của mọi người trong việc bán khống thị trường bất động sản, hầu hết những người chơi chủ chốt vẫn ở trong thế giới tài chính, mặc dù nhiều người trong số họ không còn ở vị trí mà họ từng nắm giữ, như được miêu tả trong phim.

Sau khi hợp tác để kiếm hàng triệu USD trong một dự án kinh doanh đầy rủi ro, Charles Ledley và Jamie Mai đã đi theo con đường riêng với những dự án kinh doanh mới. Leadley rời Cornwall Capital vào năm 2009 và gia nhập Highfields Capital Management vào năm 2010 và tiếp tục làm việc ở đó. Mặt khác, Mai chọn ở lại Cornwall Capital, cuối cùng trở thành CEO. Mặc dù họ không cộng tác trong quỹ phòng hộ trước đây của mình nhưng Ledley và Mai vẫn là thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức nghiên cứu The Tobin Project (bởi vì Nhộn nhịp). Greg Lippmann rời Deutsche Bank vào năm 2010 và thành lập quỹ phòng hộ của riêng mình, LibreMax Capital.

Steve Eisman rời FrontPoint, công ty mà anh làm việc trong phim vào năm 2011. Anh hiện làm giám đốc điều hành của Tập đoàn Eisman cùng với cha mẹ mình. Mặc dù tận mắt chứng kiến ​​sự sụp đổ của thị trường, Eisman tự tin hơn những người khác rằng những thay đổi đã được thực hiện để đáp lại và điều tương tự sẽ không xảy ra nữa. Anh chia sẻ (bởi vì Quả địa cầu và Thư):

“Nếu bạn đọc báo, đôi khi có vẻ như điều này có thể xảy ra lần nữa và theo quan điểm của tôi, điều đó đơn giản là không đúng. Các cơ quan quản lý đã nhận ra rằng họ đã sai một cách khó khăn và đã làm rất nhiều việc để khắc phục nhiều vấn đề. vấn đề. Hệ thống ngân hàng có lẽ đã không an toàn đến thế trong đời tôi.”

Michael Burry ít tự tin hơn về bài học đã được rút ra từ sự sụp đổ của thị trường. Như đã nói ở phần kết của truyện ngắn lớnBurry phải chịu một số cuộc kiểm toán sau lợi nhuận của mình và mặc dù anh ấy đề nghị giải thích lý do dự đoán sự sụt giảm nhưng chính phủ không chấp nhận lời đề nghị của anh ấy. Năm 2010, Burry công khai những lo ngại này khi anh ấy đã viết một bài ý kiến ​​cho Thời báo New York có tựa đề “Tôi đã thấy cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Tại sao Fed không làm điều đó?”