大規模な短期危機で本当に儲かったのは誰 (そしてどれくらい)

ビッグショート この作品は、2007 年の住宅市場の暴落と、実在の人物に基づいた主要登場人物たちが金融危機からどのようにして大きな利益を得たかを描いています。マイケル・バリー（クリスチャン・ベイル）がすべての中心にいた。彼は住宅市場の暴落を予測し、その情報を自分の利益と投資家を助けるために利用したからだ。バリーはヘッジファンドのサイオン・キャピタルを設立し、数百万の仕事と住宅の喪失をもたらしたこの危機から他の人々が利益を得られるようにした。

その他の図で表されるもの ビッグショート マーク・ボーム役のスティーヴ・カレル、ジャレッド・ヴェネット役のライアン・ゴズリング、チャーリー・ゲラー役のジョン・マガロ、ジェイミー・シプリー役のフィン・ウィットロックです。アダム・マッケイの風刺映画で描かれているように、バリーを含む5人の登場人物は全員、住宅市場の暴落で金を稼いだ。しかし、2000 年代後半の金融危機による彼らの収入は大きく異なり、数億ドル以上を稼いだ人もいれば、数千万ドルを稼いだ人もいます。

マイケル・バリー、大きな賭けで1億ドルを獲得

クリスチャン・ベイルズのキャラクターがさらに豊かになった

写真のように ビッグショート投資家でヘッジファンドマネージャーのマイケル・バーリー氏は、米国の住宅市場は数年早い2007年に崩壊するだろうと理論立てた。同氏は高リスクのサブプライムローンを調べることで市場が不安定であることに気づいた。そこで、バリーは問題を自分の手で解決し、自分の予測に賭けることを決意し、市場ベースの住宅ローン担保証券を空売りした。によると バニティフェアバリーの理論が現実に実現した後、 彼はサイオン・キャピタルを通じて自分自身に1億ドル、投資家に7億2,500万ドルを稼いだ。

暴落直後、ベリー氏は評判の低下や国税庁の監査を理由にヘッジファンドを閉鎖し、他の投資機会を模索した。サイオン・キャピタルを閉鎖したにもかかわらず、バリーはその後個人投資を行った。 ビッグショート 実生活では。住宅市場の暴落からわずか数年後、彼はヘッジファンドを再開し、その名前をサイオン・アセット・マネジメントに変更した。

2023年8月、バーリー氏は再び株価暴落が起きると予測したため、投資会社はS&P500指数に連動するファンドに対して8億6600万ドル、ナスダック100指数に連動するファンドに対して7億3900万ドルのプットオプションを購入した。 2000 年代の金融危機に直面しても、バリーは引き続きお金を稼ぎ続けています。

本物のマーク・ボームは住宅市場の暴落で10億ドルを稼いだ

スティーブ・カレルのキャラクター「ビッグ・ショート」は、クリスチャン・ベールのキャラクターよりもはるかに多くの収入を得た

スティーヴ・カレルはマーク・ボームを演じた ビッグショート。 『ボーム』はスティーブ・アイスマンをモデルにしているが、プロデューサーは映画の名前を変更した。アイスマン氏は独立系小規模商社フロントポイント・パートナーズのヘッジファンドマネジャーで、２０００年代後半の米国の住宅バブル崩壊で利益を得るために担保付き債務を空売りしたことで有名だ。

その結果、アイスマン（2015年の映画ではボーム）と彼のチームは市場暴落で10億ドルを儲けた （を通して 電信 そして映画）。アイスマン氏が個人的にどれだけのお金を持ち帰ったのかは不明だが、彼が何百万ドルも稼いだことは明らかだ。

本物のジャレッド・ベネットは下取り販売で4,700万ドルを稼いだ

ドイツ銀行幹部、マイケル・バーリーの理論を知って成功を収めた

ライアン・ゴズリングが演じるジャレッド・ヴェネットも、映画で使用された別の偽名でした。 ビッグショート。実際、ベネット氏は、ヘッジファンドマネージャーで世界的な資産担保証券の取引を担当するドイツ銀行の幹部であるグレッグ・リップマン氏をモデルとしていました。彼はマイケル・バーリーの強力な理論を知り、スワップを売ることに決めました。彼はまた、住宅市場の暴落にも賭けていた。 リップマンはスワップ販売により最終的に4,700万ドルを持ち帰ったの終わり近くに描かれているように ビッグショート。

チャーリー・ゲラーとジェイミー・シプリーが大きな賭けで8,000万ドルを獲得

ジョン・マガロとフィン・ウィットロックによる『ビッグ・ショート・キャラクターズ』は民間金融投資法人の共同代表であった

ビッグショート また、チャーリー・ゲラー（ジョン・マガロ）とジェイミー・シプリー（フィン・ウィットロック）の物語も描かれています。この映画では二人の姓が変更され、ジェイミーの本名はマイ、チャーリーの本名はレドリーとなった。ジェイミーとチャーリーは、ニューヨーク市の民間金融投資会社であるコーンウォール・キャピタル（映画ではブラウンフィールド・ファンド）を共同経営しています。彼らは、2007 年に予測されている住宅市場の暴落について知り、映画で描かれた他の重要人物と同様に、ジェイミーとチャーリーはその知識を利用しました。

ジェイミーとチャーリーは、2000年代後半の金融危機の前に、サブプライムローン危機市場でショートをした。 その結果、彼らは危機から利益を得る努力から約8,000万ドルを稼ぎました。映画によれば。

本当に大きな賭けをしている人々が今何をしているのか

背後にあるストーリーがどれほど魅力的かを考えると、 ビッグショート つまり、映画の出来事の後、主要な俳優の何人かに何が起こったのかに多くの人が興味を持っているのは理解できます。ご想像のとおり、誰もが不動産市場の空売りに成功していることを考えると、映画で描かれているように、その多くはかつての地位にはいませんが、主要なプレーヤーのほとんどは金融の世界に残っています。

チャールズ・レドリーとジェイミー・マイは、危険な事業で提携して何百万ドルも稼いだ後、新たな事業で別々の道を歩みました。リードリー氏は 2009 年にコーンウォール キャピタルを退職し、2010 年にハイフィールズ キャピタル マネジメントに入社し、そこで働き続けています。一方、マイ氏はコーンウォール・キャピタルに残ることを選択し、最終的にCEOに就任した。彼らは以前のヘッジファンドには協力していませんが、レドリーとマイはシンクタンクであるトービン・プロジェクトの理事会のメンバーです（を通して 喧騒）。グレッグ・リップマンは 2010 年にドイツ銀行を退職し、自身のヘッジファンドであるリブレマックス・キャピタルを設立しました。

スティーブ・アイスマンは、この映画で働いていたフロントポイント社を 2011 年に退社しました。現在は両親とともにアイスマン・グループのマネージング・ディレクターとして働いています。市場の暴落を目の当たりにしたにも関わらず、 アイスマン氏は、これに応じて変化が生じたことに他の人よりも自信を持っている そして同じことが二度と起こらないように。彼は共有しました (を通して 地球儀と郵便):

「新聞を読むと、このようなことが再び起こる可能性があるように思えることがありますが、私の観点からは、それはまったく真実ではありません。規制当局は自分たちが間違っていたことを苦労して学び、多くの問題を解決するために多大な努力を払ってきた。問題。おそらく私の人生の中で、銀行システムがそれほど安全ではなかったでしょう。」

マイケル・バーリー氏は、市場暴落から教訓が得られたかどうかについてはあまり自信を持っていない。エピローグにあるように、 ビッグショートベリー氏は利益の後に数回の監査を受け、下落をどのように予想したか説明を申し出たが、政府は彼の申し出を受け入れなかった。 2010 年、バリー氏はこれらの懸念を公にしました。 彼は～に意見記事を書いた ニューヨーク・タイムズ タイトルは「危機が近づいているのがわかった。なぜFRBはそれをしなかったのか?」