من الذي كسب المال حقًا من الأزمة القصيرة الكبرى (وكم)

القصير الكبير يحكي قصة انهيار سوق الإسكان عام 2007 وكيف استفادت بعض الشخصيات الرئيسية، المبنية على أشخاص حقيقيين، بشكل كبير من الأزمة المالية. كان مايكل بوري (كريستيان بيل) في مركز كل ذلك، حيث كان هو الذي توقع انهيار سوق الإسكان واستخدم تلك المعلومات لمصلحته الخاصة ولمساعدة مستثمريه. أسس بوري صندوق التحوط Scion Capital، مما سمح للآخرين بالاستفادة من الأزمة التي أدت إلى خسارة الملايين من الوظائف والمنازل.

شخصيات أخرى ممثلة في القصير الكبير هم ستيف كاريل في دور مارك باوم، ورايان جوسلينج في دور جاريد فينيت، وجون ماجارو في دور تشارلي جيلر، وفين ويتروك في دور جيمي شيبلي. جميع الشخصيات الخمس، بما في ذلك بيري، كسبوا المال من انهيار سوق الإسكان، كما هو موضح في فيلم آدم مكاي الساخر. ومع ذلك، فإن أرباحهم من الأزمة المالية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تباينت بشكل كبير – فبعضهم حقق أكثر من مئات الملايين من الدولارات، بينما حقق آخرون عشرات الملايين.

مايكل بوري يفوز بـ 100 مليون دولار في الرهان الكبير

أصبحت شخصية كريستيان بيلز أكثر ثراءً

كما في الصورة القصير الكبيرافترض مايكل بوري، المستثمر ومدير صندوق التحوط، أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة سوف تنهار في عام 2007، أي قبل الموعد المحدد ببضع سنوات. لقد أدرك أن السوق غير مستقر من خلال النظر إلى القروض العقارية عالية المخاطر. لذا، قرر بوري أن يأخذ الأمور بين يديه ويراهن على توقعاته، فباع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في السوق على المكشوف. وفق معرض الغروربعد أن أتت نظرية بيري بثمارها في الحياة الواقعية، لقد حقق 100 مليون دولار لنفسه و725 مليون دولار لمستثمريه من خلال شركة Scion Capital.

بعد فترة وجيزة من الانهيار، أغلق بوري صندوق التحوط بسبب السمعة المشوهة، وعمليات تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية واستكشاف فرص استثمارية أخرى. على الرغم من إغلاق Scion Capital، قام Burry باستثمارات شخصية بعد ذلك القصير الكبير في الحياة الحقيقية. وبعد سنوات قليلة فقط من انهيار سوق الإسكان، أعاد فتح صندوق التحوط الخاص به وأعاد تسميته إلى شركة سيون لإدارة الأصول.

في أغسطس 2023، توقع بيري حدوث انهيار آخر في سوق الأسهم، لذلك اشترت الشركة الاستثمارية 866 مليون دولار من خيارات البيع مقابل صندوق يتتبع مؤشر S&P 500 و739 مليون دولار مقابل صندوق يتتبع مؤشر ناسداك 100. لذا، حتى بعد رد الفعل العنيف، بعد الأزمة المالية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يواصل بيري جني الأموال.

حقق مارك باوم الحقيقي مليار دولار من انهيار سوق الإسكان

كسبت شخصية ستيف كاريل The Big Short أكثر بكثير من شخصية كريستيان بيل

لعب ستيف كاريل دور مارك باوم في القصير الكبير. فيلم Baum مستوحى من ستيف آيزمان، لكن المنتجين غيروا اسم الفيلم. كان آيزمان مدير صندوق التحوط في شركة فرونت بوينت بارتنرز، وهي شركة تجارية مستقلة صغيرة، وتشتهر بتقصير التزامات الديون المضمونة للاستفادة من انهيار فقاعة الإسكان الأمريكية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ونتيجة لذلك، حقق آيزمان (أو باوم في فيلم 2015) وفريقه مليار دولار من انهيار السوق. (خلال تلغراف والفيلم). ليس من الواضح مقدار الأموال التي أخذها آيزمان شخصيًا إلى المنزل، لكن من الواضح أنه حقق ملايين الدولارات.

حقق جاريد فينيت الحقيقي 47 مليون دولار من مبيعات التجارة

حقق المدير التنفيذي في دويتشه بنك النجاح بعد التعرف على نظرية مايكل بوري

جاريد فينيت، الذي لعب دوره ريان جوسلينج، كان اسمًا مزيفًا آخر تم استخدامه في القصير الكبير. في الواقع، كان فينيت يعتمد على جريج ليبمان، مدير صندوق التحوط والمدير التنفيذي لدويتشه بنك المسؤول عن تداول الأوراق المالية المدعومة بالأصول العالمية. لقد علم بنظرية مايكل بوري القوية وقرر بيع المقايضات. وكان يراهن أيضًا على انهيار سوق الإسكان و أخيرًا حصل ليبمان على 47 مليون دولار من مبيعات المبادلةكما هو موضح بالقرب من نهاية القصير الكبير​​​​​​​.

فاز تشارلي جيلر وجيمي شيبلي بمبلغ 80 مليون دولار في الرهان الكبير

الشخصيات القصيرة الكبيرة لجون ماجارو وفين ويتروك كانا رئيسين مشاركين لشركة استثمار مالي خاصة

القصير الكبير كما روى قصة تشارلي جيلر (جون ماجارو) وجيمي شيبلي (فين ويتروك). قام الفيلم بتغيير ألقاب الرجلين، حيث كان اسم جيمي الحقيقي هو ماي وتشارلي هو ليدلي. شارك جيمي وتشارلي في إدارة شركة كورنوال كابيتال (صندوق براونفيلد في الفيلم)، وهي شركة استثمار مالي خاصة في مدينة نيويورك. لقد تعلموا عن انهيار سوق الإسكان المتوقع في عام 2007، ومثل الشخصيات المهمة الأخرى التي تم تصويرها في الفيلم، استفاد جيمي وتشارلي من المعرفة.

قام جيمي وتشارلي بتقصير سوق أزمة الرهن العقاري قبل الأزمة المالية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ونتيجة لذلك، فقد حصلوا على حوالي 80 مليون دولار من جهودهم للاستفادة من الأزمة.وفقا للفيلم.

ما يفعله الناس الرهان الكبير الحقيقي الآن

بالنظر إلى مدى روعة القصة وراءها القصير الكبير أي أنه من المفهوم أن يشعر الكثير من الناس بالفضول بشأن ما حدث لبعض الممثلين الرئيسيين بعد أحداث الفيلم. كما هو متوقع، نظرًا لمدى نجاح الجميع في البيع على المكشوف في سوق العقارات، يظل معظم اللاعبين الرئيسيين في عالم التمويل، على الرغم من أن العديد منهم ليسوا في المناصب التي كانوا يشغلونها من قبل، كما تم تصويره في الفيلم.

بعد الشراكة لكسب الملايين في مشروع تجاري محفوف بالمخاطر، انفصل تشارلز ليدلي وجيمي ماي في مشاريع جديدة. غادرت ليدلي شركة كورنوال كابيتال في عام 2009 وانضمت إلى Highfields Capital Management في عام 2010 وتواصل العمل هناك. من ناحية أخرى، اختارت ماي البقاء في كورنوال كابيتال، لتصبح في نهاية المطاف الرئيس التنفيذي. على الرغم من أنهما لا يتعاونان في صندوق التحوط السابق، فإن ليدلي وماي عضوان في مجلس إدارة مركز الأبحاث مشروع توبين (خلال صخب). غادر جريج ليبمان دويتشه بنك في عام 2010 وأنشأ صندوق التحوط الخاص به، LibreMax Capital.

غادر ستيف إيزمان شركة FrontPoint، الشركة التي عمل بها في الفيلم، في عام 2011. ويعمل حاليًا كمدير إداري لمجموعة Eisman Group جنبًا إلى جنب مع والديه. على الرغم من مشاهدة انهيار السوق بشكل مباشر، آيزمان أكثر ثقة من غيره من أنه تم إجراء تغييرات استجابةً لذلك وأن نفس الشيء لن يحدث مرة أخرى. وشارك (خلال ذا جلوب اند ذا ميل):

“إذا قرأت الصحف، في بعض الأحيان يبدو أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى، ومن وجهة نظري، هذا ببساطة غير صحيح. لقد تعلم القائمون على التنظيم بالطريقة الصعبة أنهم كانوا مخطئين، ففعلوا الكثير لإصلاح العديد من المشاكل. مشاكل. ربما لم يكن النظام المصرفي آمنًا في حياتي”.

مايكل بوري أقل ثقة في أنه تم تعلم درس من انهيار السوق. كما جاء في خاتمة القصير الكبيرخضع بيري لعدة عمليات تدقيق بعد تحقيق أرباحه، وعلى الرغم من أنه عرض شرح كيف توقع الانخفاض، إلا أن الحكومة لم تقبل عرضه. في عام 2010، أعلن بيري عن هذه المخاوف علنًا عندما لقد كتب مقال رأي لـ نيويورك تايمز بعنوان “لقد رأيت الأزمة قادمة. لماذا لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك؟”