Naruto viu seu personagem-título alcançar muitas formas e transformações diferentes, mas o mais legal de todos acabou sofrendo de um velho Dragon Ball Z problema. Como é comum no gênero shonen, cada etapa da vida do personagem principal é muitas vezes marcada por uma transformação ou técnica única, e algumas delas se destacam mais que outras. Embora Naruto não tem algo que possa ser comparado às transformações de Super Saiyajin, nas quais há uma escalada muito clara de níveis de poder de Super Saiyajin 1 para Super Saiyajin 2 (e assim por diante), personagens como Naruto e Sasuke não são estranhos ao poder físico mudanças.
Quando Naruto iniciado, o conceito de diferentes formas e transformações não estava tão presente na história. No entanto, com o uso de seu chakra da Besta com Cauda por Naruto acontecendo com mais frequência e Sasuke recebendo a marca de maldição de Orochimaru, os personagens principais do programa recebendo diferentes olhares e poderes após uma transformação se tornaram comuns. Que foi transportado Naruto Shippuden e expandido pela escala maior da Parte 2.
Durante o arco da Dor, Naruto introduziu o Modo Sábio – um estado no qual o usuário pode coletar a energia da natureza e combiná-la com o chakra. Levou Naruto um longo e exaustivo treinamento para dominá-lo, e nem mesmo Jiraiya foi capaz de usar totalmente essa transformação. Além disso, o Modo Sábio também era uma forma de aparência única na qual, ao contrário do modo Nove-Caudas, Naruto mantinha a maior parte de sua aparência normal. Tudo isso fez do Modo Sábio a forma mais interessante já usada por Naruto. No entanto, a história acabou desperdiçando rapidamente introduzindo muitas outras transformações mais poderosas para o personagem, todas ligadas ao chakra da Nove-Caudas de Naruto, e isso não se destacou em termos visuais ou narrativa. Isso é muito parecido com o que aconteceu com o Super Saiyajin 3 de Goku em Dragon Ball Z – uma forma também de aparência única, supostamente o pico de um poder Saiyajin, que acabou sendo rapidamente substituída por esfera do dragão GTdo Super Saiyajin 4 e Dragon Ball Supermuitas outras transformações de Saiyans. Apesar de seu impacto ao serem introduzidos, tanto o Modo Sábio de Naruto quanto o Super Saiyajin 3 de Goku agora raramente são usados.
O personagem principal alcançando o próximo nível de poder e superando suas técnicas anteriores não é novidade para o anime, mas a maneira como Naruto e esfera do dragão lidou com Sage Mode e Super Saiyan 3 não foi satisfatório. Depois de tanto acúmulo para o que deveria ter sido uma mudança de nível de poder de mudança de jogo em ambas as franquias, desconsiderar rapidamente essas formas para substituí-las por outras mais fortes, como Sage of Six Paths Mode ou Super Saiyan Blue, acabou sendo redundante. É óbvio que Naruto teve que continuar evoluindo à medida que a história progrediu para acompanhar os membros restantes da Akatsuki, e o mesmo vale para Goku. No entanto, ambos Naruto e esfera do dragão poderia ter encontrado uma maneira melhor de introduzir novos poderes sem desconsiderar aqueles que já haviam sido estabelecidos.
O fato de que o Modo Sábio de Naruto e o Super Saiyajin 3 de Goku são lembrados com nostalgia por aqueles que continuam a seguir Boruto e Dragon Ball Super revela que não continuar a explorar essas transformações foi um desperdício. Naruto ecoou muitos dos Dragon Ball Zpontos fortes. Infelizmente, o primeiro também repetiu alguns erros do último anime clássico e suas sequências. À medida que os dois universos continuam a crescer, o uso do Modo Sábio e do Super Saiyajin 3 se tornará ainda mais raro.